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2上周市场变化 上周A股全线上涨，以中小板指（1.97%）和创业板指（1.62%）领涨。申万一级行业中，农林牧渔（10.27%）、电子（3.20%）和银行（1.71%）领涨，休闲服务（-2.41%）、医药生物（-1.04%）和交通运输（-0.97%）领跌。概念类中，鸡指数（16.85%）、猪指数（12.20%）领涨龙头指数（-3.32%）、医疗器械（-2.56%）和食品安全指数（-2.00%）领跌。

今年4月20日，在全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记指出，要提高网络综合治理能力，形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与，经济、法律、技术等多种手段相结合的综合治网格局。要加强网上正面宣传，旗帜鲜明坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，用新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神团结、凝聚亿万网民，深入开展理想信念教育，深化新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育，积极培育和践行社会主义核心价值观，推进网上宣传理念、内容、形式、方法、手段等创新，把握好时度效，构建网上网下同心圆，更好凝聚社会共识，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。

第一，盈利的长期（10年）趋势：2019年比2005年和2008年底差，但并不比2013-2014年更差。第二，盈利的中期（3-5年）趋势：2019年比2013-2014年好很多，甚至可以相比2005年。第三，盈利的短期（1年）趋势：2019年比2013-2014年好很多，比2008年差很多。

另外，自本周开始的贵州省的菜油收储更是增加了菜油的额外需求。我国菜油最主要的消费区域是云贵川、重庆和两湖地区，传统的消费习惯和方式，决定了这些地区的菜油消费具有一定的刚性。菜籽进口受限叠加风险事件，令这些主要消费区域的地方政府为了在必要的时候能够保障供应，不得不提前开始储备菜油。所以，不排除后续四川、重庆、湖南、湖北也出台类似的收储政策的可能，也就是说菜油的短期需求有可能出现意料外的增长。

虽然二季报中，基金的前十大重仓股变动并不大，但值得一提的是，基金对前十大重仓股的“抱团取暖”现象更加明显。一季报中，持有前十大重仓股单只或多只的基金数量为2885只，二季报这一数字上升至3203只，增长11.02%。从个股的基金持股家数看，参与基金最少的为泸州老窖，二季报共有146只基金的前十大重仓股中出现其身影；而参与基金最多的为贵州茅台，二季报其一举超越中国平安，成为了公募基金经理最喜爱的公司，同时进入了707只基金的前十大重仓股名单。同样超越中国平安的还有格力电器，二季报其成为了669家基金的前十大重仓股之一，持股基金家数高出了中国平安15家。

值得注意的是，除上述7家公司外，其余实现盈利的6家基金公司差距也较大，最高为中邮基金，实现盈利约0.68亿元，最低为西部利得基金公司，虽然实现了正收益，但净利润仅为1.96万元。而数据显示，西部利得基金公司二季度末规模为232亿元，货基规模约为147亿元，占比超六成。